Описание

После выезда гость либо плательщик по счету гостя (опекун и пр.) могут запросить у объекта справку о сумме расходов на медицинские услуги для получения налогового вычета. В этом случае объекту необходимо предоставить сведения в налоговую по установленной форме в течении 30 дней после дня подачи заявления плательщика. 

Структура файла обмена описана в Приложении 3 к Приказу ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@

После настройки функционала Отделом технической поддержки система, согласно выбранному расписанию, формирует файл в формате  *.XML в папке, указанной в настройках. 

Далее файл может быть выгружен из этой папки для дальнейшей передачи в ФНС.

Структура файла

Пример готового файла: 


Имя файла имеет следующий вид: R_Т_A_K_О_GGGGMMDD_N, где:

Наименование идентификатора

Значение идентификатора

Как значение будет формироваться в Санаториуме

R_ТПрефикс, принимающий значение UT_SVOPLMEDUSL-
A_KИдентификатор получателя информации, содержит четырехразрядный код налогового органа, где:
A - это идентификатор промежуточного налогового органа, которому направляется файл обмена в случае, если передача файла производится в несколько этапов;
K - идентификатор налогового органа, для которого предназначена информация из данного файла обмена.
Если промежуточный налоговый орган отсутствует, то идентификаторы будут содержать одинаковые значения.		В справочнике "Строковые константы" добавляются константы для промежуточного налогового органа и конечного налогового органа. Значения будут браться из этих констант.
ОИдентификатор отправителя информации, состоящий из ИНН и КПП организации (ИНН и КПП пишутся слитно).В справочнике "Строковые константы" добавляются константы для ИНН и КПП организации. Значения будут браться из этих констант.
GGGGMMDDGGGG - год формирования файла, MM - месяц, DD - деньФормируется системой в зависимости от текущей даты.
NИдентификационный номер файла длиной от 1 до 36 знаков. Номер файла должен быть уникальным в пределах системы.Формируется системой

Принцип работы

Данные выгружаются по каждому плательщику.
Обрабатываются только те счета, у плательщика по которым задан ИНН (поле на Титульном листе в секции "Документы").
  1. Если пациент проживал несколько раз в течение одного налогового периода (т.е. имеет несколько связанных ИБ), то справка будет выгружаться одна и содержать в себе данные за предыдущие приезды.
  2. В случае, если пациент является плательщиком и для себя, и для другой связанной карты, то выгружаются отдельные файлы, так как в одном из них налогоплательщик и пациент являются одним лицом, а в другом – нет.
  3. В случае, если расходы плательщика относятся к разным налоговым периодам, то информация выгружается отдельными файлами за каждый налоговый период. Налоговый период исчисляется календарным годом. Датой расхода за услуги считается дата платежа. Если счёт был оплачен в одном налоговом периоде, а отменён в другом, то генерируется корректировочный файл за тот налоговый период, в котором был оплачен счёт.
  4. В файл попадают все услуги, которые не облагаются НДС и были оплачены на момент запуска джоба. В случае, если на следующий день у пациента добавились новые оплаченные назначения, то генерируется новый файл нарастающим итогом, с указанием номер его корректировки.
  5. В зависимости от того, является лечение простым либо дорогостоящим, сумма расходов за оказанные услуги отображается в справке по соответствующему коду "СуммаКод1" или "СуммаКод2". При этом список услуг, относящиеся к дорогостоящему лечению, определяется в  справочнике "Группы услуг".
  6. Если гость оплачивал услуги, относящиеся к простому лечению, а также дорогостоящие услуги, то расходы отображаются в одном файле разными кодами.
  7. Данные подписанта будут браться из соответствующей строковой константы, настроенной в справочнике "Строковые константы".

Счета и Документы. Вкладка "Справки в налоговую"

Сформированные справки отображаются на отдельной вкладке в разделе Счета и документы "Справки в налоговую". Раздел отображается если у ИБ есть готовые справки в налоговую.


Настройка




Для настройки данного функционала обратитесь в Отдет технической поддержки.

Ниже представлена общая информация.


Настройка шаблона справки


Для настройки шаблона файла для выгрузки обратитесь в Отдет технической поддержки.

Если справка требует электронной подписи, то такая возможность тоже есть.

Настройка строковых констант

В справочнике "Строковые константы" настраиваются:

TaxReport:OrganizationInnСправка о доходах: ИНН огранизации
TaxReport:OrganizationKppСправка о доходах: КПП организации
TaxReport:OrganizationNameСправка о доходах: название организации
TaxReport:SignerFirstNameСправка о доходах: имя подписанта
TaxReport:SignerIsHeadСправка о доходах: подписант - руководитель организации или доверенное лицо (true/false)
TaxReport:SignerLastNameСправка о доходах: фамилия подписанта
TaxReport:SignerMiddleNameСправка о доходах: отчество подписанта
TaxReport:TaxAuthorityСправка о доходах: налоговый орган
TaxReport:TaxAuthorityInterimСправка о доходах: промежуточный налоговый орган
TaxReport:TaxAuthorityReceiverСправка о доходах: налоговый орган получатель

Настройка Групп услуг

Если на объекте оказываются услуги, относящиеся к дорогостоящему лечению, то для них в справочнике "Группы услуг" заводится отдельная группа услуг. Если были оплачены услуги из данной группы, то сумма расхода по ним отображается по коду "СуммаКод2". Пример: