Данная вкладка позволяет запланировать звонок пациенту. После создания, запись будет доступна на вкладке "Звонки".
Планировать звонки можно сразу нескольким выбранным пациентам.
1) Блок "Пациент" - Позволяет выбрать пациентов по указанным в блоке фильтрам.
2) Блок "Визиты" - Позволяет выбрать пациентов по датам последнего визита на объект.
- Последний запланированный визит (с/по) - максимальный запланированный отпуск с датой/временем, меньшим текущего.
- Не пришел на последний назначенный прием - переключатель.
- Следующий визит (с/по) - минимальный запланированный отпуск с датой/временем, с условием "больше"\"равно" текущего.
3) Блок Коммуникации" - Фильтр по датам общения с пациентом.
- Предыдущая (с/по) - дата предыдущего состоявшегося (завершенного) звонка
- Следующая (с/по) - дата ближайшего запланированного звонка (может быть в прошлом, если звонок не осуществили когда планировали) - незавершенный звонок с наименьшей плановой датой
- Переключатель "Следующая коммуникация не запланирована" - если включен, находит ИБ, в которых нет запланированных звонков
4) Блок "Продажи" - Фильтр по пациентам которые оплачивали услуги на объекте.
- Дата последней продажи (с/по) - максимальная дата создания не отмененного в данный момент счета
- Без продаж - нет счетов или все счета отменены
5) Кнопка "Запланировать звонок" - Открывает окно мастера планирования.
а) Тип - Тип звонка.
б) Статус - Статус звонка.
в) Цель звонка - Причина запланированного звонка.
Настраивается в модуле "Администрирование", в справочнике "Звонки: цели".
г) Цель звонка (доп.) - Дополнительная причина звонка.
д) Дата - Дата на которую планируется звонок.
е) Назначено на - Указывается сотрудник ответственный за звонок.
ж) Результат - Результат звонка. (При планировании данное поле не важно)
з) Описание - комментарий сотрудника при планировании звонка.
и) Кнопки "Сохранить"\"Отменить".
Кнопка "Сохранить" - сохраняет запланированную запись.
Кнопка "Отменить" - закрывает мастер планирования без создания записи.
6) Строка "Найдено записей" - Отображает количество найденных пациентов, по указанным ранее фильтрам.
7) Кнопка Выбор колонок - позволяет регулировать какие столбцы необходимо отображать во вкладке "Звонки".
8) Кнопка "Excel" - Позволяет выгрузить информацию отображенную во вкладке "Звонки", в документ Excel.
9) Кнопки "Поиск" \ "Очистить фильтр":
Кнопка "Поиск" - выводит информацию, во вкладке согласно ранее указанным настройкам вывода.
Кнопка "Очистить фильтр" - сбрасывает выбранные настройки на настройки по умолчанию.
10) Информационное поле - Поле где отображаются все запланированные звонки, по выбранным ранее настройкам.
Есть возможность фильтрации по столбцам .